Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных средств. В отчаянии он решает пойти на риск и начинает производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уолтера, оказывается нужным человеком. Парень уже имел дело с наркотиками, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь их пути пересеклись снова.
